מחלקת החשב הכללי במשרד האוצר, בראשות יחיאלי רוטנברג, השלימה אמש (שלישי) הנפקה ציבורית משמעותית של אג"ח דולריות בשווקים הבינלאומיים. במסגרת המהלך, הונפקו שלוש סדרות חדשות לטווחים של 5, 10 ו-30 שנה, בסכום כולל של 6 מיליארד דולר.
המרווחים שנקבעו בהנפקה עמדו על 90, 100 ו-125 נקודות בסיס, בהתאמה, מעל לתשואה של אג"ח האוצר האמריקאי לטווחים דומים.
מרווח היתרה הממוצע בהנפקה עומד על כ-102 נקודות בסיס, שיפור של כ-34% לעומת מרווח היתרה הממוצע בהנפקת אג"ח דולריות שבוצעה בשנת 2024, שעמד על כ-154 נקודות בסיס.
הביקושים להנפקה עמדו על כ-36 מיליארד דולר, פי שישה מסכום ההנפקה בפועל, נתון המעיד על אמון גבוה מצד המשקיעים הבינלאומיים בכלכלה הישראלית.
את ההנפקה ליוו הבנקים Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs ו-JP Morgan, אשר שימשו כחתמים לעסקה.
לקראת ההנפקה, נערכו פגישות נרחבות עם משקיעים בארה"ב, אסיה ואירופה, בראשות החשב הכללי יחיאלי רוטנברג, סמנכ"ל החשב הכללי גיל כהן, והצוות מיחידת ניהול החוב הממשלתי בחשב הכללי במשרד האוצר.
שר האוצר בצלאל סמוטריץ':
"גיוס החוב המוצלח של מדינת ישראל בשווקים הבינלאומיים, שזכה לביקושים גבוהים מצד משקיעים מוסדיים מכל העולם, משקף את החוסן של הכלכלה הישראלית ואת הניהול הכלכלי האחראי שאנו מקיימים בשנים האחרונות, אשר זכה לאמון השווקים.
תודה רבה לחשב הכללי, יחיאלי רוטנברג, ולצוותו על עבודתם המסורה והמקצועית יוצאת הדופן. זהו צעד משמעותי התומך בהמשך ניהול כלכלי אחראי ויציב של המשק הישראלי."
החשב הכללי במשרד האוצר, יחיאלי רוטנברג:
"תוצאות ההנפקה משקפות חזרה למרווחים שקדמו למלחמה, ומעידות על אמון גבוה של המשקיעים בכלכלה הישראלית. היקף ההנפקה תומך בצרכי המימון של מדינת ישראל לשנת 2026 ומספק רוח גבית משמעותית גם לשוק המקומי. תוצאות אלו משקפות את החוסן והעוצמה של הכלכלה הישראלית, גם בתקופה מאתגרת. כ-300 משקיעים שונים מלמעלה מ-30 מדינות השתתפו בהנפקה, כולל מדינות עמן חתמה ישראל על הסכמי אברהם, דבר המעיד על הרחבה והעמקה של בסיס המשקיעים הבינלאומי של המדינה. באופן אישי, לקראת סיום כהונתי כחשב הכללי, חשוב לי לציין כי הנפקה זו מסכמת תקופה חסרת תקדים של עבודה מקצועית ואינטנסיבית, ומדגימה את יכולתה של מדינת ישראל לפעול בהצלחה גם בתנאי אי-ודאות."
סמנכ"ל החשב הכללי, גיל כהן:
"מדינת ישראל הצליחה לגייס חוב בעלות הנמוכה ביותר בשנתיים האחרונות, תוך המשך תמיכה באסטרטגיית ניהול החוב הממשלתי, ובפרט בפיזור מקורות המימון והרחבת בסיס המשקיעים, שהם גורמים חשובים בניהול חוב אחראי המאפשר פעילות ממשלתית יציבה גם בתקופות מאתגרות."