ZOOZ Power צפויה להיות החברה הראשונה הנסחרת בנאסד"ק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב (TASE) שתחזיק עתודות ביטקוין.
דירקטוריון החברה אישר את האסטרטגיה החדשה, המאפשרת למשקיעים חשיפה ישירה לביטקוין.
ג'ורדן פריד מונה למנכ"ל שיוביל את אסטרטגיית הנכסים הדיגיטליים הראשונה של ישראל; ארז זימרמן ימשיך להוביל טכנולוגיות אנרגיה מבוססות גלגל תנופה.
זהו גיוס ההון הגדול ביותר עד כה לאסטרטגיית עתודות נכסים דיגיטליים על ידי חברה ציבורית שאינה אמריקאית.
תל אביב, ישראל – 29 ביולי 2025 – ZOOZ POWER Ltd. (NASDAQ ו-TASE: ZOOZ), ספקית מובילה של פתרונות לשיפור רשתות וניהול אנרגיה מבוססי גלגל תנופה עבור טעינת רכבים חשמליים מהירה במיוחד, הודיעה היום על השקעה פרטית של 180 מיליון דולר במניות ציבוריות (PIPE) ממשקיעים מוסמכים ומוסדיים. זה מסמן את השקת אסטרטגיית עתודות הביטקוין החדשה שלה. הגיוס, בכפוף לאישור בעלי המניות, כולל הקצאה של 180 מיליון מניות רגילות וכתבי אופציה משולמים מראש במחיר של 1.00 דולר למניה רגילה.
משקיעים בולטים בסבב כוללים את: Pantera Capital, FalconX, Arrington Capital, UTXO Management, ATW Partners, והמשקיע הישראלי הבולט אלכס רבינוביץ'.
לצד אישור העסקה, דירקטוריון החברה מינה את ג'ורדן פריד – יזם טכנולוגי ומשקיע סדרתי – למנכ"ל ולחבר דירקטוריון, החל מה-31 ביולי 2025. פריד היה חבר מייסד בצוות Hedera Hashgraph (HBAR). המנכ"ל הנוכחי, ארז זימרמן, ימשיך להוביל את הליבה העסקית של החברה המתמקדת בטכנולוגיות לשיפור אנרגיה וניהול עומסים.
חברי דירקטוריון חדשים, החל מה-31 ביולי, כוללים:
טוד תומסון, לשעבר סמנכ"ל הכספים של Citigroup ומנכ"ל חטיבות העושר וההשקעות האלטרנטיביות שלה;
סמיר חאג' יחיא, לשעבר יו"ר בנק לאומי.
מועמדים נוספים לדירקטוריון ימונו באסיפה הכללית השנתית הקרובה של החברה:
ג'ון כריסטודורו – לשעבר דירקטור בפייפאל, eBay, Xerox, הרבלייף, Lyft ועוד;
ג'ונאס גרוסמן – מייסד משותף ונשיא Chardan.
המנכ"ל הנכנס ג'ורדן פריד מסר:
"הפיכת ZOOZ לחלוצה בעתודות ביטקוין, הנסחרת בשתי הבורסות, מאפשרת למשקיעים בארה"ב ובישראל גישה ישירה למודל שלנו. אנו מתכוונים למנף את היתרונות של רישום כפול להרחבת אחזקות הביטקוין שלנו ולשדר חדשנות וביטחון לקהילת המשקיעים. החברה תמנף את כל המשאבים הזמינים לחברה הנסחרת באופן כפול כדי להגדיל את עתודות הביטקוין שלה, ובכך לשלוח מסר ברור לבעלי עניין בתחום הקריפטו ולקהלים מונעי חדשנות שאנו חושבים קדימה. אנו רואים בעתודות שלנו נכס אסטרטגי המניע צמיחה, יציבות ובידול."
ביטקוין הניב CAGR של כ-82% בעשור האחרון.
אבי כהן, יו"ר הדירקטוריון, הוסיף:
"השינוי האסטרטגי הזה מסמן אבן דרך משמעותית. אנו הראשונים להחזיק עתודות ביטקוין תחת רישום כפול – ב-NASDAQ וב-TASE. זה ממצב אותנו בחזית החדשנות הפיננסית תוך שיפור החוסן הפיננסי ארוך הטווח שלנו. ככל שהתשתית הפיננסית הגלובלית מתפתחת, אנו רואים בנכסים דיגיטליים הזדמנות צמיחה משמעותית. החזקת עתודות ביטקוין מתיישבת באופן מושלם עם עתיד דיגיטלי, ואנו מאמינים שזה ייצור ערך משמעותי לבעלי המניות בטווח הארוך."
פרטי מימון
סבב PIPE ראשי: בכפוף לאישור בעלי המניות הצפוי ב-8 בספטמבר 2025. לאחר סגירתו זמן קצר לאחר מכן, החברה צפויה לגייס כ-180 מיליון דולר ברוטו, ולהקצות כ-95% מהתמורה (לאחר החזר של כ-3 מיליון דולר בחוב) להשקת אסטרטגיית עתודות הביטקוין שלה. יתרת הכספים תשמש למטרות תאגידיות כלליות.
הקצאה פרטית נוספת: הקצאה פרטית ראשונית נפרדת ממשקיעים מוסדיים מוסמכים צפויה להיסגר ב-31 ביולי 2025, והיא תקצה 2.5 מיליון מניות (וכתבי אופציה משולמים מראש) במחיר של 2.00 דולר למניה. כל מניה (או כתב אופציה ששולם במלואו) תלווה בכתב אופציה לרכישת שתי מניות נוספות במחיר מימוש של 3.06 דולר. סבב זה צפוי לגייס כ-5 מיליון דולר ברוטו.
הניירות ערך שיונפקו בהקצאות אלו הם הצעות פרטיות, שאינן רשומות תחת חוק ניירות הערך האמריקאי. ZOOZ והמשקיעים חתמו על הסכם זכויות רישום, במסגרתו החברה תגיש הצהרת רישום ל-SEC האמריקאי כדי לרשום את המניות שהונפקו.
הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או בקשה לרכישת ניירות ערך בכל תחום שיפוט שבו הצעה כזו תהיה בלתי חוקית.
יועצים
Chardan – סוכן ההקצאה הבלעדי
Cooley LLP – יועץ משפטי אמריקאי ל-ZOOZ
שבלת ושות' – יועץ משפטי ישראלי ל-ZOOZ
Goodwin Procter LLP – יועץ משפטי אמריקאי ל-Chardan
Sullivan & Worcester LLP – יועץ משפטי ישראלי ל-Chardan
MS-IR LLC – יועץ יחסי משקיעים אמריקאי
PwC Israel – רואי החשבון המבקרים של ZOOZ
